반도체주 전망
AI 기술의 발전과 활용이 늘어나면서 AI 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 AI 수요의 증가는 반도체 시장에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 특히 DRAM 시장은 AI 수요의 증가에 따라 큰 변화를 겪고 있습니다.
AI 향 DRAM 수혜 강세 지속 전망
AI 분야의 대표적인 기업 중 하나인 엔비디아는 HBM (High Bandwidth Memory)을 활용하여 AI 시스템의 성능을 향상시키고 있습니다. AI 시스템의 성능 향상을 위해 HBM 생산 능력의 확대가 필요하다는 의견이 제기되고 있습니다.
엔비디아의 실적 발표를 앞두고
엔비디아의 실적 발표를 앞두고 시장의 관심이 쏠려 있습니다. AI 시스템의 성능 향상을 위해 HBM 생산 능력의 확대가 필요하다는 의견이 제기되고 있습니다.
본질은 결국 해결될 ‘공급망 병목’보다 ‘AI 수요 강세’
AI 수요의 증가와 HBM 생산 능력의 확대는 DRAM 시장의 미래에 큰 영향을 미칠 것입니다. AI 수요의 방향성은 훼손되지 않을 것으로 판단되며, DRAM 업계는 순차적으로 턴어라운드를 시작할 것으로 전망됩니다.
HBM 증설은 Commodity DRAM ‘기술 감산’으로 이어지는 구조
HBM 생산 능력의 확대는 Commodity DRAM의 기술 감산으로 이어질 것으로 전망되고 있습니다. 기존 Commodity DRAM의 기술 감산 효과로 HBM 증설이 가능해질 것으로 예상됩니다.
AI 수요 강세, 추가 감산으로 더 명확해진 업황 방향성
AI 수요의 증가와 HBM 생산 능력의 확대는 DRAM 시장의 미래에 큰 영향을 미칠 것입니다. AI 수요의 방향성은 훼손되지 않을 것으로 판단되며, DRAM 업계는 순차적으로 턴어라운드를 시작할 것으로 전망됩니다.
출처: 네이버증권 리서치